Идет 7 год обучения Гарри Поттера в школе чародейства и волшебства Хогвартс...Дамблдор после инсценировки своей смерти скитается по миру в облике старика-отшельника, выполняя особую миссию.
За лето произошли невероятные события...выяснилось, что пророчество о Гарри Поттере и Темном Лорде было ложным, и существует другое пророчество, в котором говорилось, что закат величайшего из темных произойдет, когда друг станет врагом, когда личные амбиции превзойут преданность...и страна получит нового Темного Властелина,  не уступающего предыдущему благодаря той магической силе, что заключена в крови его рода...
В результате летнего переворота этим новым правителем стал никто иной, как Люциус Малфой...Также выясняется, что Северус Снейп никогда не предавал Темную Сторону, он назначен новым директором школы.
В Хогвартсе всем заправляет Инспекционная дружина, возглавляемая старостами факультета Слизерин.
Министром магии назначен Френсис Паркинсон.
Тьма правит Англией, ОФ на грани распада...
Однако Темная сторона еще не спешит праздновать победу, так как втрорая часть пророчества была утеряна, а от не зависело буквально все...
И в то же время в Хогвартсе остаются еще остатки Дамблдоровой армии во главе с Мальчиком-Который-Выжил, которые пытаются противостоять злу...

Какая из сторон победит - зависит только от вас!